Elsan, leader de l’hospitalisation privée en France en Médecine, Chirurgie et Obstétrique, est présent sur l’ensemble des métiers de l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone pour offrir, à chacun et partout, des soins de qualité, innovants et humains. Elsan compte 30.000 collaborateurs, et 6 500 médecins libéraux exercent dans les 137 établissements du groupe. Ils prennent en charge plus de deux millions de patients par an. 

Dans ce cadre, au sein de la direction M&A de la Direction Générale de la stratégie et du Développement,  le/la Chargé(e) d'affaires M&A / Business Development se voit confier les misisons suivantes : 

M&A :

• Analyse financière et stratégique des cibles (analyse de marché, positionnement stratégique, performance historique, construction du BP, valorisation)
• Management des conseils (banquiers, avocats, auditeurs) lors des phases de due diligence sur l’ensemble des sujets juridiques, fiscaux, financiers, sociaux, etc.
• Coordination avec les équipes internes, principalement opérationnelles (prévisions, évaluation des synergies, rationnel stratégique et projet de territoire)
• Préparation des dossiers d’investissement à destination des différents comités du groupe
• Structuration des opérations (montages juridique / tax / régulation) et négociations financières et juridiques (NDA, LOI, SPA, GAP)
• Suivi des opérations de signing-to-closing (réalisation des opérations préalables y compris volets juridique/social/immobilier/autres, sécurisation des ajustements de prix, processus de notification à l’Autorité de la Concurrence, etc.)
• Suivi de l’intégration des cibles (PMI) et coordination des équipes sièges et opérationnelles à ce titre (reporting/contrôle de gestion, consolidation, performance opérationnelle, look-back vs BP, etc.)

 

Business Development / Projets Groupe :

• Participation aux projets de business development (montage de JV, GCS, PPP…)
• Suivi des dossiers liés aux projets d’investissements (capex) du groupe (dimensionnement, rentabilité des capitaux investis, etc.)
• Participation aux exercices de valorisation sur les opérations de cessions d’actifs non-stratégiques, d’actifs immobiliers (i.e. S&LB) ou de valorisation de minoritaires
• Revue de performance des certains segments ou entités du groupe (croissance, principaux ratios, etc.)

 

Stratégie / Marché :

• Analyse marché (suivi des concurrents, revue des marchés et des perspectives de développement pour le groupe, participation Budget/BP)
• Mise en place de bases de données M&A / Corporate Finance pour le suivi des principaux indicateurs et benchmarks (suivi des comparables, veille concurrentielle, look-back)
• Sourcing sur les adjacences (imagerie, radiothérapie, SMR, HAD, etc.) incluant le screening des cibles et le développement du relationnel avec les cédants 

• 2-3 ans d’expérience – niveau analyste financier
• Idéalement première expérience en Transaction Services / M&A Corporate / Banque d’affaires / Fonds de PE
• Autonome et proactif / habitué à fonctionner en équipe restreinte et à coordonner / gérer plusieurs interlocuteurs
• Extrêmement rigoureux techniquement et dans la gestion des processus
• Facilité d’expression / bon relationnel

Conditions de travail

• Poste en CDI à pourvoir dés que possible
• Localisation : Paris (75008) 
• 2 jours de télétravail / semaine
• Mutuelle 100% prise en charge par l'employeur,
• Tickets restaurant 13 € (50/50),
• Remboursement transport (50%), 
• Accès à l'offre Well pass